易企客

易企客是一款线上办公软件，这款软件适合多种不同的企业和单位去使用，能够更好的管理自己的顾客信息，还可以及时和客户保持更好的沟通，能够更好的维持大家的关系，给整个销售工作带来更多的便利，还可以满足不同用户的工作需求。

主要功能

客户管理：联系人、公司资料、跟进记录、客户标签与分组，支持导入导出常见格式。

销售管理：线索分配、商机/合同记录、销售漏斗和业绩统计，便于追踪成单进度。

团队协作：任务分派、共享日程、内部公告、权限设置，能看到团队的工作分工与进展。

即时沟通：内置聊天/群聊、消息提醒，可记录跟客户的沟通历史（含短信/通话备注）。

审批与报销：常见审批流程移动化，出差报销、合同审批等可在手机上处理。

数据与安全：云端同步、多级权限控制，避免数据孤岛与随意外泄（具体安全策略以官方说明为准）。

适合人群与使用场景

销售人员：外出拜访后可立即填写回访记录和更新商机状态。

客服/客户经理：方便维护老客户、分配跟进任务。

管理者：查看业绩报表、分配线索、监督团队进度。

中小企业日常管理和移动办公场景。

安装与注意事项

兼容性：一般支持主流 Android 版本，具体以应用商店页面说明为准。

存储与权限：可能需要通讯录、存储、相机和网络权限，用于导入联系人、上传文件和拍照存证。

费用：注册后可使用基础功能，部分企业级或高级功能可能需要开通企业版或购买服务，实际收费以官方定价为准。

数据迁移：导入大量历史客户前建议先备份原始文件，避免重复或丢失。

快速上手小技巧

1.首先导入或手动录入关键客户，给重要客户打上标签便于筛选。

2.建立标准跟进模板（如电话、拜访、邮件），统一团队记录方式，方便后续统计。

3.用销售漏斗看每个阶段的转化，定期导出报表做业绩复盘。

4.给外勤同事开通必要权限，避免信息孤岛；对敏感数据限定查看范围。

常见问题

- 如何避免重复客户？先用手机号或邮箱做匹配导入，导入后可运行去重工具或人工合并。

- 数据能否导出？支持导出客户和报表，但具体格式与权限根据账号类型而定。

- 丢失设备后数据安全吗？数据以云端为主，建议及时修改账号密码并联系管理员处理。

编辑点评

我试用后觉得易企客在客户记录和移动审批上比较实用，界面不复杂，适合需要频繁外出、依赖手机处理事务的团队。如果你们团队还在用 Excel 或微信记录客户，换到这种有跟进和统计功能的工具能节省不少协调时间。当然，如果有复杂的定制需求或大规模数据迁移，建议先和客服沟通好方案再上线。